Um menino com deficiência intelectual vê no misterioso Richard aquilo que nunca encontrou em sua própria família: carinho, atenção e pertencimento. Quando aceita acompanhar o velho para uma suposta festa de aniversário, inicia uma jornada que o afasta de casa e o aproxima de uma verdade aterradora. Enquanto o mundo enxerga um monstro por trás do sorriso gentil do estranho, Pablo vê apenas o primeiro homem que o tratou com respeito. Inspirado nos crimes reais do serial killer Albert Fish, este conto constrói uma narrativa perturbadora sobre inocência, manipulação e os horrores que podem se esconder sob a aparência mais amigável.